分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现?#20445;?
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
云掌号首页 >  正文

社交难成、直播失速,陌陌向出海求生

2020-01-27 13:52:55 来源:刘旷L   阅读量:16.13万


莫名其妙就发个手机是我陌陌风格。

年底了,除了?#33322;?#20551;期之外,还有让人期待的年终奖。陌陌员工在网上晒年终奖动态迅速在全网走热,让众多网友哀嚎酸成柠檬精。据悉,陌陌2019的年终奖是人手一部iPhone 11,而且是256GB的!

在被称为经济寒冬的2019年里,陌陌发出了“壕无人性”年终奖,但始终难掩“壕气”之下的焦虑。


2019年11月26日,陌陌发布了最新的第三季度财报,其中陌陌营收达到人民币44.516亿元,和上年同期相比增长22%;不按照美国通用会计准则计量归属于母公司的净利润为人民币10.881亿元,上年同期为人民币7.776亿元。还有更为人瞩目的是,在第三季度中陌陌直播服务营收为人民币32.754亿元,?#21592;?#21516;年上期增长了18%。

在这样一份亮眼的财报发布后,陌陌股价出乎意料的下跌6.5%。可见,资本市场早?#30740;?#21040;陌陌的危机。

尽管陌陌的营收在2019年第三季度实现同比22%的增速,但是和前两?#23601;?#27604;增速?#30452;?#20026;35%、32%相比,下降幅度不止是一点点。而且净利润方面,陌陌前两个季度净利润为人民币9.103亿元和12.43亿元,第三季则为10.88亿元。陌陌净利润起伏的背后,透露出陌陌盈利模?#20132;?#19981;稳定。

还有,尽管陌陌极力摆脱“直播平台”的标签,但其营收主要来源依旧是直播。在Q3财报中,陌陌直播的营收占比?#29366;?#38477;到七成,但直播业务却仍然主导着陌陌的营收。在直播红利日渐褪去的当下,陌陌能否及时?#19994;?#26032;引擎,留住资本的心已经变成了未知数。

社交“已死”


2011年到2014年,随着互联网快速发展以及智能手机的?#21344;埃?#38476;生人社交呈现喷井?#22870;?#21457;。2011年诞生主打陌生人社交口号的陌陌,仅用三年时间风光上市

但是在陌陌上市之初,游戏业务是其最大收入来源,占整体比重达到32%。尽管后来陌陌对产品进行大刀阔斧的?#27597;錚?#20294;是主推陌生人社交的口号已经不能支撑下去,其股价已经跌至发行价的一半。

2015年6月,上市已经半年多的陌陌心灰意冷,发出私有化邀约,准备在2016年初完成退市。但是陌陌再一次抓住了波谲云诡的市场新机,走上了直播之路。直播业务带给陌陌前所未有的突破,在2016年8月17日,陌陌发布的第二季度财报中,其净营收达到9900万美元,同比增长高达222%,其中直播业务的贡?#29366;?#21040;5790万美元。

直播业务单骑救主,陌陌撤回私有化邀约。此后陌陌直播业务便一路高歌猛进,2016年-2017年,直播业务占陌陌总营收的比重不停攀升,从占比31%飙升至84.9%,之后陌陌营收的主导力量就变成了直播,而非社交。

后来随着短视频的出现,直播行业受到冲击。尽管唐岩一再声称短视频平台与陌陌的用户需求不同,不会对陌陌产生影响。但陌陌直播业务受阻表现明显,直播业务同比增速从2017年Q1的1264.6%到2019年Q3的18%一路跳水,在2018年Q3甚至出现负增长,环比下跌1%。

当直播业务难再让陌陌高枕无忧,陌陌便想起曾经?#38476;?#26376;光陌生人社交了。但是重?#24405;?#36215;的陌生人社交,却没有能够让陌陌一展拳脚。

1. 探探折戟


2018年,陌陌以6亿美元现金加上265万股?#36335;?#34892;的ADS股票收购探探,这让陌陌一?#22330;?#38476;生人社交”领域江湖。而探探也确实如唐岩设想的一样,给陌陌带来了新增长?#21344;洹?018年Q3,探探占陌陌增值服务收入的约30%;Q4陌陌增值服务付费用户达到560万人,其中探探的付费用户占比为70%,高达390万人。

然而还未给陌陌带来更多惊喜,探?#22870;?#22312;IPO前夕折戟。2019年4月28日,探探因疑似平台含有不良内容而被下架整?#27169;?#24403;日陌陌股价大跌幅度超过11%。之后事态越发?#29616;兀?019年5月10日,陌陌股价再度大跌10%。

尽管陌陌积极展开自查,但是直到2019年7月15日,经过了近三个月的沉浮,探探才重新上架。2019年前三季度探探的付费用户数量?#30452;?#20026;500万、410万、450万。可以看出下架风波直接让探探元气大伤,虽然到第三季度有所回暖,但是难再回?#32972;酢?/p>

而且,探探的亏损难止同样让陌陌头疼。2019年Q2探探净亏损达到4.23亿元,上年同期净亏损为9480万;Q3探探净亏损为2.14亿元,上年同期为2.18亿元。

原本以为双剑合璧会让陌陌在陌生人社交领域越战越强,不曾想陌陌的缺陷被无限放大。陌生人社交市场的内容诈骗、色情、?#36864;椎热?#28857;漏洞,直指平台监管力度问题,随着政策监管力度加大,陌生人社交市场用户流失现象直接影响到探探接下来的发展。

2. 产品矩阵难激浪花


在2019年Q3财报电话会议上,陌陌创始人兼CEO唐岩又再一次强调了,陌陌未来的方向是泛娱乐和泛社交。

围绕着社交为核心,陌陌不断的推出新产品。聊天APP“瞧瞧?#34180;?#26681;据?#25484;?#20998;享基于AI分析用户相同兴趣点,构建社交网络的“MEET?#34180;?#36824;有社交平台“是他?#34180;ⅰ?#36203;兹?#34180;ⅰ癈ue”等多个产品,但是这些产品并没有激起浪花,反响平平。

2019年8月底陌陌旗下的企业推出了AI换脸APP ZAO,一夜刷屏朋友圈。ZAO的出现让陌陌再?#20266;?#22823;家关注,但是随着ZAO爆红,其暴露用户隐私和霸王条款等问题也同样被爆出,而后ZAO被下架。

接连不断的社交产品、昙花一现的ZAO,?#27982;?#26377;能给陌陌雪中送炭,反而让陌陌雪上加霜。此外,?#36203;?#23545;手的崛起也导致陌陌日薄西山。

陌生人社交这条赛道上,想要分一杯羹的?#36203;?#32773;相继下水。字节跳动的兴趣社交产品“飞聊?#20445;?#24555;手类似于探探点赞匹配的“喜翻?#20445;话?#24230;基于LBS匿名社交的“听筒”等等。还有主打灵魂交友口号的陌生人社交软件SOUL关注度正在逐渐上升,垂直于同性交友的Blued开始赴美上市计划。

定位于社交,但社交?#21019;?#26469;不是盈利点,这一条路陌陌已经走了太久,现在想要纠正过来,恐怕并不是那么容易的事。在陌陌社交属性还没有完全激发时,其支柱直播业务也同样正在艰难?#28909;鍘?/p>

直播痼疾


2016年?#36824;?#22312;线直播之风席卷了整个互联网,YY、斗鱼、虎牙、花椒、映客?#30830;?#32439;横空出世,各种类型的网络直播平台超过300家。陌陌更是搭上了直播的快车,起死回生。

但是随着在线直播的热潮褪去,直播行业中的诸多问题也越来越明显,陌陌的直播业务增速也在连年下滑。

1. 主播影响生死


直播行业马太效应加剧,在陌陌2018年的年度财报中,陌陌里最大的公会琴岛的收入分成和上年相比上涨一倍,约有0.63亿美元,而在同期的陌陌直播收入上涨47%。

陌陌在对于主播培养方面同样不敢懈怠,在2018年第三季度,陌陌加大了与主播的签约力度,主播数量环比上升两位数百?#30452;取?#21516;时陌陌对中小公会的扶持也在加快,“王牌主播+高质量公会”被陌陌认为是平台直播生态内容供给的核心。在十几万主播和几百万付费用户中,起决定性作用的往往只有头部玩家。

直播平台能够吸引用户的关键就在于生态内容与主播。随着直播平台之间的?#36203;?#20027;播的签约金水涨船高,同时平台往往会要求主播“独家?#34180;?#32780;直播平台与主播之间的关系也越来越微妙,主播的签约金高,违约金更是天价巨款。斗鱼?#38405;?#34218;300万签约的主播文特森,因违约跳槽被索赔1500万元,还有虎牙主播嗨氏因利益纠纷被判向虎牙支付4900万元违约金。

除了主播对直播平台的影响较大之外,为了保证平台?#20013;?#26377;新血输入,陌陌的营销支出居高难下。2019年Q3财报中,陌陌的成本和支出费用高达人民币34.879亿元,和上年同期的30.097亿元相比增长16%。

过分?#35272;?#20027;播对于陌陌的直播业务来说并不是一件好事,而想要改善直播生态内容来留住用户,陌陌需要更多的时间。但是目前直播行业的风口已过,陌陌还能留住几分市场的耐心已经不好说了。

2. 直播红利见顶


相对于直播业务出现的其他问题,直播行业红利的日渐消散,才是陌陌直播业务受阻的最大原因。

据《中国网络直播行业景气指数报告》里数据,在2015年第四季度到2016年第三季度,直播领域投资金额的增长?#36127;?#21040;达400%,相比当时互联网行业25%的增速有过之而无不及。但是离2016年“移动直播元年?#20445;?#36824;没有过去多久,2018年在线直播就遭遇资本退场,寒冬一直笼罩着直播行业。

“在长达22个月的时间内我们没有任何外部资金的注入”2018年10月含着金钥匙出生欲独立融资上市的熊猫直播,?#27663;?#22312;直播寒冬中倒下。

直播行业红利已然正在消失,各大直播平台同样面临着要寻找新的增长点困?#22330;?#32780;陌陌也在极力的?#24179;?#31038;交业务,减少对直播业务的?#35272;怠?#38476;陌2019年前三个季度直播业务营收占比?#30452;?#20026;72.22%、75%、74%,相比2018年前占比均在80%左右有所下降,但仍然是盈利来源大头。

唐?#20197;?#32463;说过,“内因与外因的合力,造成陌陌总是踩到风口的‘假象’,但风口不是追来的,是等来的。”而这等来的直播风口已过,强调自身不是直播软件的陌陌,与其他专攻直播的对手相比,?#25856;?#36824;剩?#36127;危?/p>

3.直播道上的厮杀


在千播大战之后,在线直播行业仍然风云暗涌。游戏直播巨头虎牙2018年获得腾讯融资4.6亿美元之后,在美国?#20260;?#36798;克上市,而后2019年游戏直播的另一极斗鱼也相继上市。

尽管陌陌的社交直播护城河较深,但是在?#36203;?#26085;渐激烈的直播行业里,游戏直播的魅力不容小觑。

上市将近一年多,虎牙2019年第三季度的营收为人民币22.651亿元,同比增长77.4%;而斗鱼2019年第三季度的营收为18.59亿元,同比增长达到81.3%。还有虎牙与斗鱼背后均有腾讯这个?#28874;?#27969;量池的支撑,流量获取稳定;电竞游戏直播粉丝群体稳定,用户粘性要比其他类型的直播平台高很多。

在用户规模上就体现了这一点。2019年第三季度财报中,虎牙?#25237;?#40060;的平均MAU?#30452;?#20026;:1.46亿、1.64亿,同比增长?#30452;?#20026;47.6%、14.7%;付费用户数量?#30452;?#36798;到530万、700万,同比增长为28.5%、66%。

而陌陌在2019年第三季度?#20449;?#38706;出来的平均MAU为1.41亿,已经连续三个季度出现停滞状态,同比增长仅有3%;付费用户数为1340万,其中探探的付费用户数为450万,陌陌付费用户数同比增长仅有7%,?#20013;?#20004;个季度只有个位数增长。

与此同时,“北快手南抖音”的入侵对陌陌来说同样会产生冲击,快手副总裁余敬中在2019年蓝鲸记者年会上表示,直播现在已经是快手的最大?#25856;疲?#22312;两亿的日活用户中有接近一半都是直播用户。而且快手和2020春晚的独家?#29486;?#24050;经达成,春晚舞台可以说是导流神器。快手收割流量的野心,已经?#26469;?#27442;动。

2019年7月,抖音宣布DAU已经突破3.2亿,其2019年12月14日重新启动的直播答题《头号英雄》又将为抖音吸引大量用户。抖音在2019年开启“黑马计划?#20445;?#23545;创作者进行成长扶持与平台服务等多?#20013;?#24335;,来构建自身直播生态内容。

在一众野心勃勃又是氪金玩家面前陌陌压力实在不轻,为了能够打开更宽阔的道路,陌陌正在极力寻找新出口。但是?#21482;?#21160;作下,能给陌陌好回馈的可能性实在太小。

出逃三部曲


陌陌面对自身?#26898;?#27491;在变慢的趋势,不断在探寻新的出路。但是路途并不如同?#32972;?#38476;陌乘上直播风口来得那?#27492;?#21033;,各方面的试水如同投石问路,前路茫茫。

1. 社交出海遇强风


唐?#20197;?#32463;将陌陌成功之一的原因归结为运气积攒得好,但是现在陌陌的好运气似乎已经用光了。陌陌在海外启动了一款陌生人交友软件Olaa,在印度尼西亚、菲?#26432;觥?#28595;门等国家与地区上线。

陌陌重新开始出海战略,并将目光瞄准东南亚的原因,首先是陌陌旗下的Mico在中东、拉美、东南亚等地区已具有6000万用户,已经算是形成一定的规模。Olaa或许能够在前者的模式之下,继续走下去。

其次是在美国等发达地区face book和Match Group两大巨头的存在,陌陌想要进军的难度实在太大。陌陌曾经扬言要做“中国的Match Group?#20445;?#20294;是就目前陌陌在国内外的情况而言,二者还相距甚远。

截止至目前,陌陌的市值为79.14亿美元,而Match Group的市值已经达到了258.8亿美元。陌陌想要跨越Match Group大山可能性几近于无,并且目前Match Group旗下的产品在海外影响力更有?#25856;啤atch Group正在进一步加大对拉美地区、日本、印度、韩国等地的发展,其产品在2018年下半年起就一直居于印度Google Play畅销榜的前五名,产品之一Tinder成为东南亚六国10大畅销APP之一。

近些年,由于国内市场?#36203;?#28608;烈以及政策监管等多方面的原因,企业纷纷出海寻求新路,但是能够成功在海外扎根的少之又少。而在社交领域,陌陌海外强敌更是?#33267;ⅲ?#24378;劲海风之下陌陌是否能够留存海外业务都变得艰难。

2. 婚恋市场难进


没能在熟悉的社交领域淘到真金白银的焦虑,让陌陌投入到了严肃婚恋市场当中。陌陌旗下的探探上线了一款名为“牵?#33267;?#29233;”的产品,其定位是“严肃的?#24471;?#21046;婚恋交友平台?#20445;?#24403;下仅在小?#20303;PPO、VIVO等应用商店进行下载。

根据艾瑞咨询的数据,2018年中国网络婚恋交?#30740;?#19994;的市场营收总额为49.9亿元,婚恋网络行业在整体婚恋的市场渗透率为54.4%。但是纵然严肃婚恋市场庞大,也不一定意味着陌陌就能在其中赚得盆满钵满。

首先,严肃婚恋市场马太效应明显,行业格局?#35759;ǎ?#30041;给“牵?#33267;?#29233;”的?#21344;?#24182;不多。艾瑞指数表明,2019年10月,婚恋交友类的APP月度独立设备数里,珍爱网以556万台的数据高居第一,世纪?#35328;怠?#20234;对、百合婚恋居在后位,剩下的APP月度独立设备数皆少于100万台。

早些年的试水者已经变成了严肃婚恋市场的巨头,市场份额多集中于珍爱网、世纪?#35328;怠?#30334;合网,陌陌如今想要打破市场格局,困难不是一点点。

其?#21361;?#20005;肃婚恋市场和陌生人社交不同,想在严肃婚恋市场?#20540;?#19968;杯羹,要下的成本就更多。尽管网络婚恋市场渗透率已然不?#20572;?#20294;是?#36864;?#26159;珍爱网、世纪?#35328;怠?#30334;合网等也并不是只在线上布局,而是均在线下有专营店,线上结合线下的发展,才让试水者吃到了螃蟹。

至于为什么均设有线下店,这是由于严肃婚恋市场的性质所决定。婚恋并不如同陌生人交友那样简单,婚恋要涉及到的用户信息要更多。但光凭网络上的信息也并不能满足用户需求,更进一步的线下见面需求产生,这就牵涉到线下见面?#38476;?#20840;问题,而网站线下专营店能够保证双?#38477;陌?#20840;性。

仅仅是依靠“牵?#33267;?#29233;”APP,恐怕连羊毛都不能让陌陌薅到。

3. 小心翼翼的金融业务


对于本身具有流量的许多平台,广告营销无疑是好?#38590;?#25321;,而为金融平台导流更是一笔好生意。陌陌也并不例外,在2019年3?#36335;藎?#38476;陌就上线了为第三方金融平台导流的服务。在原本的充值打赏功能以及发红包功能之后,陌陌钱包基本定型。

其实在2017年2月,陌陌就已经被视为网贷广告投放圣地,其推送贷款广告频率非常高,而且多数的网贷平台展示出来的头像和普通用户并没有区别。而在陌陌的第三方金融平台导流服务中,其“借钱”的贷款超市里有三家借款渠道:给你花、立?#21019;?#21644;省呗。但是陌陌的银行信用卡办卡业务和贷款导流业务,其称均有第三方提供。

陌陌的?#25353;?#27454;超市”被看做是其在金融业务上的突破,是其流量变现的最重要途径。但是在2019年7?#36335;?#26102;,在陌陌?#25353;?#27454;超市”里仅剩借呗一家。这与网络借贷从2018年以来频?#24403;?#38647;和相关部门对网络借贷方面监管政策趋严有一定关?#24608;?/p>

在这种情况下,陌陌2019年第三季度的移动营销收入为人民币8190万元,和上年同期相比下降30%。

陌陌想要发展金融业务要面对的还有金融牌照问题,就目前陌陌披露的相关公司情况看,并没有金融牌照。没有金融牌照的难题之下,尽管陌陌有1.141亿MAU,也仍然难以实现在金融领域产生更多价值。

而在长期?#38590;?#21147;之下,除了导流之外,陌陌想要选择助贷之路的话要花费的功夫不小。

首先,助贷业务?#20113;?#19994;的风控能力要求严格,企业要形成自身的风控体系,才能对金融机构做好风控。而后,陌陌能否取得金融机构的信?#25105;?#26159;难题,想要与金融机构取得?#29486;?#23601;要有一定的资金与资源,同时金融牌照也必不可少。

金融领域已经不是最初遍地黄金时代,反而越发人人自危,陌陌要进一步的涉足金融业务,就需要更?#26377;?#24515;翼翼。

小结


陌陌一路走来,越发和?#32422;旱背?#30340;定位?#26174;?#21271;辙。尽管陌陌能够从微信中杀出一条血路,但是如今和微信相比,陌陌的社交属性已经淡去。在换了一次又一次的救命稻草之后,陌陌还能否靠最初的野心博回生机,已经变得茫然不可知。

陌生人社交是否是伪命题,社交领域除了微信之外还能否有更多的可能,陌陌接下来的出路,值得?#36824;邸?/p>

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App

关键词阅读: 经济 / 报告 / 上市
本文由入驻云掌号的作者撰写,除云掌财经官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表云掌财经立场,如需转载请联?#24213;?#32773;本人。

刘旷L

417 文章
292.22万 阅读

以 禅道 参悟互联网

+ 关注

推荐阅读

豪华的开心假期怎么玩
北京11选5 上海股票推荐 股票推荐 牛市快讯每天推送 广西快乐双彩 河北11选5 广东快乐十分 11选5 基金配资条件 nba比分最多的比赛 私募基金配资是什么意思 天津快乐十分 7n足球比分网 学习炒股 26选5 nba比分网即时比分188 理财小知识月入2000元